Startpagina in de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingenbalk is de strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Ga naar dit scherm om naar 'Acties...' te gaan.

Met het acties-veld op de startpagina kunnen snel acties gestart worden. Typ hier 'klant' en kies de optie 'Nieuwe kaart - Potentiële klant' om een nieuwe potentiële klant toe te voegen.

Een andere mogelijkheid is om vanuit de kaarttegel 'Potentiële klanten' via het potentiële klant-icoon op de tegel een potentiële klant aan te maken. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat in de startpagina-inrichting gebruik gemaakt wordt van de kaarttegelwidget 'Overzicht - Potentiële klanten'.

Openstaande wijzigingen in de kaart definitief doorvoeren.

Openstaande wijzigingen ongedaan maken.

De gegevens van de kaart verversen.

De potentiële klant archiveren. Als er nog lopende aanvragen open staan bij de potentiële klant zal LIFT hier een melding van geven en kan de potentiële klant nog niet gearchiveerd worden.

Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de vorige kaart.

Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de volgende kaart.

In 'Navigeren' kan een fragment van de bedrijfsnaam van een klantrelatie worden ingevoerd. Met de '...' knop kan worden aangevinkt in welke type klantrelaties je wilt zoeken.

De potentiële klant direct klant maken. Een potentiële klant wordt automatisch een klant wanneer een gekoppelde aanvraag wordt gehonoreerd tot project. Deze functie zou dus niet vaak gebruikt moeten hoeven te worden.

Maak een nieuwe lead aan bij deze klantrelatie.

Maak een nieuwe aanvraag aan bij deze klantrelatie.

Maak direct een nieuw project aan bij deze klantrelatie. De potentiële klant zal dan ook direct een klant worden.

Voeg een nieuwe contactpersoon toe aan deze klantrelatie.

Nieuwe e-mail verzenden. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer e-mailsjablonen gedefinieerd zijn op het klantkaarttype en de huidige gebruiker recht heeft op één of meerdere e-mailsjablonen. Verzonden e-mail wordt zichtbaar in het contactoverzicht van de klantrelatie.

Start een kaartrapportage over deze (selectie van) klantkaart(en).
Enkel wanneer een gebruiker recht heeft op één of meerdere rapporten of rapportbeheer is deze knop zichtbaar.

Start kaartspecifieke acties. Hier kan je kiezen voor documentsjabloonbeheer en e-mailsjabloonbeheer. De acties zijn rechtafhankelijk beschikbaar.

Detailtabbladbeheer. Je kan detailtabbladen openen door te klikken op relevante samenvattingen in de hoofdtabbladen of je kan ze via detailtabbladbeheer openen. Daarnaast kan je snel alle detailtabbladen openen of sluiten of via de detailtabblad manager vastzetten aan de kaart. Een volgende keer openen van de kaart zal dan de gepinde detailtabbladen ook direct openen.

Open de helppagina van deze kaart.

Knoppenbalkbeheer. Hier kan je aanvinken welke van de kaartspecifieke functies direct als knop boven de kaart staan. Daarnaast kan je vanuit dit menu minder vaak gebruikte acties starten.

Typ hier de bedrijfsnaam en klik op zoeken. Potentiële klanten zijn te te herkennen aan het potentiële klant-icoon:

Een andere manier om een bestaande klantkaart te openen is om via de startpagina naar het actieveld te navigeren. Typ hier 'klant' en kies de optie 'Overzicht - Potentiële klanten'. In het overzicht dubbelklikken op de gewenste bedrijfsnaam opent de desbetreffende klantkaart.

Een andere mogelijkheid is om vanuit de kaarttegel 'Potentiële klanten' op de tegel te klikken om een overzicht van alle potentiële klanten te openen. Dubbelklikken op de regel opent de desbetreffende potentiële klantkaart. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat in de startpagina-inrichting gebruik gemaakt wordt van de kaarttegelwidget 'Overzicht - Potentiële klanten'.