Op de aanvraagkaart registreer je aanvraaginformatie zoals de naam van de aanvraag, gekoppelde klant en contactpersoon, looptijd, facturatiewijze, een omzetdoel en eventueel de medewerkers of artikelen mocht de aanvraag een project worden. Een aanvraag kan direct worden aangemaakt of voortkomen uit een lead die overgaat in een aanvraag.
Ga snel naar:
Aanvraag aanmaken
Een nieuwe aanvraag kan worden aangemaakt vanaf de
Kies in één van bovenstaande kaarten voor:
 | In de knoppenbalk van bovenstaande kaarten zit de 'Nieuwe aanvraag' knop. |
Bij het aanmaken van een aanvraag kan je vervolgens kiezen uit:
* Persoonsaanvraag |
Kies persoonsaanvraag wanneer aan de aanvraag medewerkers, activiteitengroepen en/of budget- en planninggroepen gekoppeld moeten kunnen worden omdat in projectstadium uren moeten worden geregistreerd. Dit onafhankelijk van de toekomstige wijze van factureren. |
* Artikelaanvraag |
Wanneer je artikelen wilt gaan doorbelasten naar de klant als het een project is dan kies je artikelaanvraag. Dit kunnen zowel eenmalig- als wederkerend door te belasten artikelen zijn. |
* Vrij productaanvraag |
Vrije producten zijn producten of diensten die je eenmalig factureert en waar binnen de software ook geen standaard voor is. Dit zou bijvoorbeeld een factuur kunnen zijn naar een bedrijf om de kosten van een beursstand te delen. |
* Kopiëren van bestaande aanvraag onder deze relatie of van een aanvraagsjabloon |
Je kan een bestaande aanvraag kopiëren of een als aanvraagsjabloon gemarkeerde aanvraag gebruiken. |
Functies op de aanvraagkaart
De aanvraagkaart heeft verschillende algemene- en kaartspecifieke functies.
Algemene functies
 | Openstaande wijzigingen in de kaart definitief doorvoeren. |
 | Openstaande wijzigingen ongedaan maken. |
 | De gegevens van de kaart verversen. |
 | De aanvraag archiveren. |
 | Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de vorige kaart. |
 | Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de volgende kaart. |
Kaartspecifieke functies
De zichtbare kaartspecifieke functies zijn afhankelijk van de rechten van de gebruiker en de ingestelde knoppen in knoppenbalkbeheer.
 | Aanvraag accepteren/promoveren naar project. |
 | Nieuw persoon voordragen op de aanvraag (enkel bij een persoonsaanvraag). |
 | Nieuwe activiteitgroep voordragen op de aanvraag (enkel bij een persoonsaanvraag). |
 | Start de vacaturemagiër (enkel bij een persoonsaanvraag). |
 | Start een kaartrapportage over deze (selectie van) aanvraagkaart(en). |
 | Start kaartspecifieke acties. Hier kan je kiezen voor documentsjabloonbeheer en e-mailsjabloonbeheer. |
 | Detailtabblad beheer. Je kan detailtabbladen openen door te klikken op relevante samenvattingen in de hoofdtabbladen of je kan ze via detailtabbladbeheer openen. Daarnaast kan je snel alle detailtabbladen openen of sluiten of via de detailtabblad manager vastzetten aan de kaart. Een volgende keer openen van de kaart zal dan de gepinde detailtabbladen ook direct openen. |
 | Open de helppagina van deze kaart. |
| Knoppenbalkbeheer. Hier kan je aanvinken welke van de kaartspecifieke functies direct als knop boven de kaart staan. Daarnaast kan je vanuit dit menu minder vaak gebruikte acties starten. |
Openen van bestaande aanvraagkaart
Om een bestaande aanvraag te openen zijn er verschillende mogelijkheden:
 | Typ hier de naam van de aanvraag en klik op zoeken. Aanvragen zijn te te herkennen aan het aanvraag-icoon:  |
 | Een andere manier om een bestaande aanvraag te openen is om via de startpagina naar het actieveld te navigeren. Typ hier 'aanvragen' en kies de optie 'Overzicht - Aanvragen'. In het overzicht dubbelklikken op de gewenste aanvraag opent de desbetreffende aanvraagkaart. |