Systeeminstellingen

De systeeminstellingen zijn een belangrijk onderdeel van LIFT. Tijdens de implementatie zul je hier bijvoorbeeld je bedrijfsonderschrift, factuursjabloon en eventueel ook de klantgoedkeuring instellen. 

Tijdens de implementatie zul je met de consultant essentiële systeeminstellingen inrichten aan je eigen manier van werken. Het is aan te raden om de resterende instellingen op 'default' te laten staan. Terwijl je het systeem aan het inrichten bent zul je vanzelf specifieke instellingen tegenkomen die je dan ter plekke kunt aanpassen.

Ben je tijdens de implementatie op zoek naar een bepaalde instelling? Daarvoor gebruik je de zoekknop.

Vrije velden

In de systeeminstellingen bepaal je ook de vrije velden. Dit zijn velden in LIFT die je zelf in kunt stellen. Omdat elk bedrijf op dit gebied andere wensen heeft heb je de mogelijkheid deze vrije velden aan te passen voor medewerkers, alle klantrelaties en contactpersonen.

In onderstaande voorbeeld hebben wij de vrije velden op de klantkaart gepersonaliseerd.

In het systeem zul je in dit geval bij de klant de vastgelegde categorieën terugvinden. Naast de vrije velden heb je hier ook de mogelijkheid om een vrije opzoeklijst te definiëren.

Wil je meer weten over de systeeminstellingen?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?