Afspraak

In dit artikel behandelen we de mogelijkheden om afspraken in LIFT bij te houden. Een afspraak maak je bijvoorbeeld aan bij een werknemer, contactpersoon of een project. Als je een vast moment hebt geprikt voor een belletje of fysieke afspraak kies je in LIFT voor de afspraak.

Aanmaken

Het aanmaken van een afspraak kan zoals in bovenstaand screenshot te zien is via het contactoverzicht, maar het is ook mogelijk om dit via de knoppenbalk bovenin te doen.

Vervolgens kies je voor het maken van een afspraak, workflow of gespreksnotitie.

Inhoudelijk

Op een afspraak kun je meerdere velden invullen. Het is afhankelijk van de inrichting van jullie LIFT omgeving welke categorie├źn beschikbaar zijn.

  • Onderwerp: Het onderwerp van de afspraak.

  • Behandelaar: De persoon die verantwoordelijk is voor de afspraak, hier kan eventueel ook een team worden ingevuld.

  • Categorie: Een zelf te kiezen categorie, deze valt aan te passen.

  • Productgroep: De productgroep waar de afspraak bij hoort, hier kun je ook zelf categorie├źn voor aanmaken.

  • Afspraaktijd: Het moment waarop de afspraak plaatsvindt.

  • Acquisitiedoel: Het doel van dit specifieke gesprek.

  • Resultaat: Na de afspraak in te vullen.

  • Archiveren: Het archiveren van een afspraak houdt in dat deze nog steeds zichtbaar is maar niet meer actief.

Door op de 3 puntjes achter de velden te klikken ga je naar de opzoeklijst. Eventueel kun je ter plekke meer opties toevoegen.

De reden om deze velden in te vullen is om in de toekomst makkelijk te zien waar de afspraak over ging en hoe het is gegaan. Daarnaast is het ook mogelijk om rapportages te maken over deze gegevens en te zoeken in alle communicaties.

Aantekeningen

In het aantekeningenveld heb je drie extra opties.

  • Het plaatsen van een stempel met datum/tijd/gebruiker. Je kunt hier ook Alt+F12 voor gebruiken.

  • Het toevoegen van een standaardtekst. De sneltoets hiervoor is Alt+Shift+F12.

  • Het vergroten van het aantekeningenveld, eventueel kun je hier F2 voor gebruiken.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?