LIFT biedt de mogelijkheid om aan hoofdkaarten zoals medewerkers, aanvragen, projecten, voordrachten, klanten of contactpersonen afspraken te koppelen. Bij een afspraak valt te denken aan een telefonische of fysieke afspraak die je in LIFT wilt vastleggen.
Afspraak aanmaken
Voor het aanmaken van een afspraak zijn er verschillende mogelijkheden:
 | Hoofdkaarten in LIFT hebben allemaal een 'Contacten' detailtabblad. In het contactenoverzicht is rechts de optie 'Nieuwe afspraak' te vinden welke een nieuwe afspraak koppelt aan de huidig geopende kaart. |
 | Hoofdkaarten in LIFT hebben in knoppenbalkbeheer, te herkennen aan het  icoon, de mogelijkheid om kaartspecifieke functies de 'Nieuw contactmoment' optie toe te voegen. Klik op de knop en selecteer hier de optie 'Afspraak' om een afspraak aan de huidig geopende kaart te koppelen. |
In een afspraak kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:
Onderwerp | Noteer hier het onderwerp van de afspraak. |
Behandelaar | Selecteer hier de persoon die verantwoordelijk is voor de afspraak, hier kan eventueel ook een groep gekozen worden. |
Categorie | Hier kan gekozen worden uit, in opzoeklijstbeheer, gedefinieerde categorieën. Met de '...' knop achter de opzoeklijst kan direct een item worden toegevoegd. |
Productgroep | Hier kan gekozen worden uit, in opzoeklijstbeheer, gedefinieerde productgroepen. |
Afspraakdatum | De datum en tijd waarop de afspraak plaatsvindt. |
Acquisitiedoel | Het doel van dit specifieke gesprek. Hier kan gekozen worden uit, in opzoeklijstbeheer, gedefinieerde acquisitiedoelen. Met de '...' knop achter de opzoeklijst kan direct een item worden toegevoegd. |
Resultaat | Na de afspraak kan hier het resultaat van de afspraak worden vastgelegd. Hier kan gekozen worden uit, in opzoeklijstbeheer, gedefinieerde resultaten. Met de '...' knop achter de opzoeklijst kan direct een item worden toegevoegd. |
Aantekeningen | In dit notitieveld kunnen aantekeningen worden vastgelegd. Hierbij kan je gebruik maken van een datum/tijd/gebruikerstempel (sneltoets is Alt+F12), een standaardtekst (sneltoets Alt+shift+F12) of veld vergroten (sneltoets F2) |
Archiveren | Het archiveren van een afspraak houdt in dat deze nog steeds vastgelegd is maar niet meer standaard zichtbaar. |
Afspraken zijn vervolgens terug te vinden in het 'Contacten' detailtabblad van de kaart en ook in het afspraken & workflowsoverzicht.