LIFT biedt de mogelijkheid om factuurherinneringen te sturen van facturen waarvan de betalingsconditie verlopen is. Uiteraard is het mogelijk om per project een andere betalingsconditie in te stellen. Hiermee bepaal je de vervaldatum van de te verzenden facturen op een specifiek project.
Het debiteurenbeheer is binnen LIFT Software een optionele module en kan als debiteurenbeheer basis of als debiteurenbeheer + worden afgenomen.
Ga snel naar:
Verschillen tussen debiteurbeheer en debiteurbeheer+
Het debiteurenbeheer is binnen LIFT Software een optionele module en kan als debiteurenbeheer basis of als debiteurenbeheer + worden afgenomen. Hieronder worden de verschillen uitgelegd.
Debiteurbeheer basis
In de basisfunctionaliteit tonen wij in een lijst de openstaande facturen met de daarbij behorende vervaldatum. Uiteraard worden verlopen facturen door middel van verschillende kleuren getoond. In de basis module kan je handmatig de (deel)betaling doorvoeren en handmatig de factuur herverzenden.
Het is niet mogelijk om automatisch betalingen in te lezen of herinneringen te versturen.
Debiteurenbeheer +
LIFT kan op dit moment voor de volgende financiële koppelingen betalingen geautomatiseerd inlezen:
Dat betekent dat als er een (deel)betaling binnen is gekomen dan kan LIFT deze betaling weer matchen met de openstaande factuur in LIFT. Wanneer een factuur niet (volledig) betaald is zou je een geautomatiseerde factuurherinnering kunnen sturen. Deze herinneringen kunnen weer een nieuwe betalingsconditie krijgen en worden weer als zodanig bewaakt in het debiteurenbeheer.
Debiteurbeheer openen
Debiteurbeheer is, voor medewerkers met voldoende rechten, te starten via
| Het opstarten van debiteurbeheer gebeurt vanuit de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingbalk is de donkere strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Kies hier 'Factuuropties' en kies in het menu wat nu opent voor 'Debiteurbeheer'. |
Het factuuroverzicht toont de facturen hierbij rekening houdend met ingestelde filters. Het overzicht toont een totaal openstaand bedrag voor de gekozen periode. De kolommen van het overzicht kunnen zelf gekozen worden.
Na het selecteren van een factuur opent een detailpaneel waarin o.a. notities, een rappeldatum en handmatige betalingen kunnen worden gekoppeld. De factuurbetalingen kunnen ook naar MS Excel worden geexporteerd.
Functies in het debiteurbeheeroverzicht
In de kaart zijn de volgende functies beschikbaar:
 | Openstaande wijzigingen in de kaart definitief doorvoeren. |
 | Openstaande wijzigingen ongedaan maken. |
 | De gegevens van de kaart verversen. |
 | Exporteer alle uitvoer naar MS Excel. |
 | Open de helppagina van deze kaart. |
Het factuuroverzicht heeft de volgende opties als factuuroverzichtopties open staat:
... | Hier kan een bestaand configuratieprofiel gekozen worden of configuratieprofielbeheer gestart worden. Zo kan snel gekozen en gewisseld worden tussen verschillende instellingverzamelingen en vervaldatumfilters. |
 | Optie in de configuratiegroep. Met deze knop worden alle zoekfiltermogelijkheden, vervaldatumfilters en configuratiemogelijkheden dichtgeklapt om zoveel mogelijk regels van het factuuroverzicht te tonen.
In deze stand van debiteurbeheer kan je eenvoudig zoeken op een factuur, filters instellen, peilperiodes instellen en gekozen worden om voldane en/of creditfacturen ook te tonen in het overzicht. |
Het factuuroverzicht heeft de volgende opties als factuuroverzichtopties open staat:
 | Uploaden van de betalingenimport. |
 | Alle facturen in het factuuroverzicht selecteren. |
... | Kolommen van het factuuroverzicht instellen. Dit zijn persoonlijke instellingen. |
 | Deze optie is enkel zichtbaar bij dichtgeklapte optiegroep en heropend de zoekfiltermogelijkheden, vervaldatumfilters en configuratiemogelijkheden. |
Factuurherinneringen
Met de module debiteurbeheer+ is het mogelijk om factuurherinneringen te versturen. Hierbij kan je gebruik maken van verschillende schema's met een in te stellen aantal herinneringsrondes. Iedere ronde kan hierbij een ander e-mailsjabloon gebruiken.
Schema's en gekoppelde herinneringsrondes kunnen worden ingesteld met de ... knop achter de opzoeklijst. Een ronde heeft hierbij een naam, vervaltermijn in dagen en een gekoppeld e-mailsjabloon.
Je kan factuurherinneringen openen via
| Het opstarten van factuurherinneringen gebeurt vanuit de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingbalk is de donkere strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Kies hier 'Factuuropties' en kies in het menu wat nu opent voor 'Factuurherinneringen'. |
Functies in het factuurherinneringsoverzicht
In de kaart zijn de volgende functies beschikbaar:
| De gegevens van de kaart verversen. |
 | Genereer en verzend de aangevinkte factuurherinneringen. |
| Exporteer alle uitvoer naar MS Excel. |
 | E-mailsjabloonbeheer herinneringen. Deze actie is rechtafhankelijk beschikbaar. |
 | Instellingen. Hier kan een afwijkend e-mailsjabloon creditfacturen. |
Boven het overzicht kan gezocht worden op een factuur, project of debiteur. Dit kan voor een gekozen bedrijf, schema en ronde maar ook voor een specifieke behandelingstatus.
Voor een geselecteerde factuurherinnering kan de te verzenden e-mail getoond worden en in het 2e tab kan de gekoppelde factuur bekeken worden.
Het zou kunnen dat je de ene klant een andere factuurherinneringsmail wilt sturen dan de ander. Het factuurherinneringschema is in te stellen op de klantkaart onder het detailtabbblad "Facturering".