Het LIFT factuursjabloon bepaalt de opmaak van gegenereerde facturen. In LIFT kunnen meerdere verschillende factuursjablonen gedefinieerd zijn. Factuursjablonen kunnen gekoppeld worden aan één of meer bedrijven. Binnen één bedrijf kunnen verschillende factuursjablonen gedefinieerd worden; bijvoorbeeld een Engels- of Nederlandstalig factuursjabloon.

Tijdens een implementatietraject zal de consultant de mogelijkheden en wensen bespreken. Wanneer in een later stadium een nieuw factuursjabloon gewenst is dan is het raadzaam om contact op te nemen met LIFT support.

Op klantniveau kan je een standaardfactuursjabloon ingeven. Deze zal dan standaard gekoppeld worden bij een nieuw project, maar ook op projectniveau kan je weer afwijken.

Voor het maken van het factuursjabloon wil LIFT support graag de volgende informatie:

het achterliggende briefpapier moet (mee) verzonden zijn
het gewenste lettertype en font-grootte waarin de factuur moet worden weergegeven
(keuze uit Arial, Calibri, Candara, Comic Sans MS, Constantia, Corbel, Courier New, Georgia, Palatino Linotype, Segoe UI, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS of Verdana)
aangeven welke eigenschappen waar op de factuur getoond moeten worden

Mogelijke factuureigenschappen

Algemeen:

Factuuradres:	Per bedrijf kan via de systeeminstellingen worden aangegeven welke adresvelden worden getoond.
Vestiging
Afleveradres
G-rekening	Indien er op klantniveau is aangegeven dat hier gebruikt van moet worden gemaakt, komt hier de g-rekeningtekst zoals ingesteld via de systeeminstellingen.
Standaardtekst op de factuur	Instelbaar op de projectkaart.
Vrije tekst	Instelbaar bij het factureren zelf.
Betalingsconditie	Waarde van opzoeklijst 'Betalingsconditie' - 'Tekst op factuur', Instelbaar op de project-, klant- en systeeminstellingkaart.
Factuurtype	Hier geeft LIFT de factuurmarkering. Default is dit bijvoorbeeld: Factuur (specimen) Factuur Correctiefactuur Creditfactuur In Systeeminstellingen\Factuur\[Bedrijf]\Factuurteksten\Factuurmarkeringen kunnen deze teksten worden aangepast.
Factuurdatum	Datum waarop de factuur wordt gegenereerd. Deze is eventueel aanpasbaar bij factureren.
Documentnaam	Default is dit FA' + Factuurnummer. De voorloopcode is echter per bedrijf instelbaar in opzoeklijstbeheer.
Eindklant	Naam van de eindklant, indien een eindklant aan het project gekoppeld is.
Eigen BTW nummer
Factuurtype naam
Factuurperiode
Productgroep	Productgroep van het project.
Product	Product van het project.
Projectnaam
Projectnummer
Projectbehandelaar
Hoofdprojectnummer
Factuurperiode	Startdatum t/m einddatum van de factuurperiode.
Klantkenmerk	Instelbaar op project.
BTW nummer	BTW nummer van de klant.
KVK nummer	KVK nummer van de klant.
OIN nummer	OIN nummer van de klant.
Debiteurnummer	Debiteurnummer van de klant.
Factuurnummer	Nummer welke automatisch gegenereerd wordt bij facturatie.
Vervaldatum	Datum waarop de factuur uiterlijk betaald moet zijn.
Contactpersoon	Contactpersoon van de klant welke aan het project gekoppeld is.
Standaardtekst van bedrijf	Per bedrijf instelbaar in de systeeminstellingen.

Per factureringswijze kunnen er één of meerdere verschillende detailtabellen zijn:

Uren	Gegroepeerd per medewerker en tarief.
	Gegroepeerd per functie en tarief.
	Gegroepeerd per product en tarief.
	Gegroepeerd per product.
Artikelen
Project	Bijv. in de situatie van een vaste projectprijs.
Inkopen	Lijst met facturabele inkopen.
Verschotten	Op een project kan een verschotpercentage worden ingegeven.
Limitering
Overig
Kosten
Factuurstatus-overzicht	Overzicht wat er eerder gefactureerd is. Relevant wanneer er gefactureerd wordt met limieten.