Projecten met eenzelfde contactpersoon bij een klant kunnen in LIFT gebundeld worden onder een hoofdproject. Logisch gekoppelde projecten kunnen op die manier gegroepeerd worden. Bijvoorbeeld omdat de projecten onder eenzelfde mantelovereenkomst vallen of dat een groot project opgesplitst is in deelprojecten welke mogelijk ook nog op eenzelfde factuur moeten komen.
Standaard zal LIFT gebruikers zo min mogelijk belasten met de mogelijkheid van het opzetten van complexere projectstructuren via een hoofdaanvragen en hoofdprojecten. In de Systeeminstellingen\Projecten\Hoofdproject kan worden aangevinkt dat de organisatie zichtbaarder met hoofdprojecten werkt. Zo zal op de projectkaart op het basistabblad in de projectinformatie het hoofdproject worden getoond.
Zodra een aanvraag binnen een hoofdaanvraag gepromoveerd wordt tot project zal de hoofdaanvraag automatisch een hoofdproject worden.
Moeder-kind projecten
Projecten binnen een hoofdproject kunnen gebundeld worden op één factuur. Binnen de groep van projecten wijs je dan een moederproject aan. Dit moederproject bepaalt de factureringswijze van de, als kindprojecten van deze moeder, gekoppelde projecten. Projecten binnen een hoofdproject kunnen dus gemarkeerd worden als moederproject of als kind van een moederproject. Kindprojecten hebben geen eigen factuurinstellingen meer, maar gebruiken de factuurinstellingen van het moederproject. Binnen een hoofdproject zou je meerdere moederprojecten kunnen hebben met meerdere kindprojecten die via verschillende moederprojecten gekoppeld zijn.
Ga snel naar:
Hoofdproject aanmaken en projecten bundelen
Bij het aanmaken van een aanvraag of een project maakt LIFT automatisch een hoofdaanvraag of hoofdproject aan. Hier hoeft een gebruiker niets voor te doen.
Bij het aanmaken van een nieuwe aanvraag of project vanuit een contactpersoon-klant- of klantkaart zal LIFT deze altijd aan een nieuwe hoofdaanvraag of nieuw hoofdproject koppelen.
Om projecten te bundelen en op te nemen in eenzelfde hoofdproject zal je, na het aanmaken van het eerste project, een volgend project moeten aanmaken vanaf de hoofdprojectkaart. |
Functies op een hoofdproject
De hoofdprojectkaart heeft verschillende algemene- en kaartspecifieke functies.
Algemene functies:
 | Openstaande wijzigingen in de kaart definitief doorvoeren. |
 | Openstaande wijzigingen ongedaan maken. |
 | De gegevens van de kaart verversen. |
 | De hoofdaanvraag of het hoofdproject archiveren. |
 | Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de vorige kaart. |
 | Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de volgende kaart. |
 | In 'Navigeren' kan een fragment van de hoofdprojectnaam worden ingevoerd. Met de '...' knop kan worden aangevinkt in welke type hoofdprojecten je wilt zoeken. |
Kaartspecifieke functies:
Afhankelijk van de rechten van de gebruiker en de vastgezette kaartspecifieke functies ziet de gebruiker meer of minder van onderstaande functies:
 | Standaard zal LIFT een hoofdproject automatisch terugzetten naar een hoofdaanvraag wanneer de groep alleen aanvragen bevat. Bij het (deels) verplaatsen / herkoppelen van een hoofdproject kan het voorkomen dat je een hoofdproject handmatig naar een hoofdaanvraag kan zetten. Als een hoofdgroep in iedergeval één project bevat dan is de groep altijd een hoofdproject. |
 | Maak een nieuwe aanvraag aan onder dit hoofdproject. |
 | Maak een nieuw project aan onder dit hoofdproject. |
 | Een nieuw document aanmaken. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer documentsjablonen gedefinieerd zijn op het hoofdprojectkaarttype en de huidige gebruiker recht heeft op één of meerdere documentsjablonen. Aangemaakte documenten worden zichtbaar in het contactoverzicht van het hoofdproject. |
| Nieuwe e-mail verzenden. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer e-mailsjablonen gedefinieerd zijn op het hoofdprojectkaarttype en de huidige gebruiker recht heeft op één of meerdere e-mailsjablonen. Verzonden e-mail wordt zichtbaar in het contactoverzicht van het hoofdproject. |
 | Start een kaartrapportage over dit hoofdproject of selectie van hoofdprojecten. Enkel wanneer een gebruiker recht heeft op één of meerdere rapporten of rapportbeheer is deze knop zichtbaar. |
 | Start kaartspecifieke acties. Hier kan je kiezen voor:
De acties zijn rechtafhankelijk beschikbaar.
De hoofdprojectherkoppelmagiër kan gebruikt worden om een verkeerd gekoppelde projectstructuur van de ene klant naar een andere klant te verschuiven. |
 | Detailtabbladbeheer. Je kan detailtabbladen openen door te klikken op relevante samenvattingen in de hoofdtabbladen of je kan ze via detailtabbladbeheer openen. Daarnaast kan je snel alle detailtabbladen openen of sluiten of via de detailtabblad manager vastzetten aan de kaart. Een volgende keer openen van de kaart zal dan de gepinde detailtabbladen ook direct openen. |
 | Open de helppagina van deze kaart. |
| Knoppenbalkbeheer. Hier kan je aanvinken welke van de kaartspecifieke functies direct als knop boven de kaart staan. Daarnaast kan je vanuit dit menu minder vaak gebruikte acties starten. |
Openen bestaand hoofdproject
Om een bestaand hoofdproject te openen zijn er verschillende mogelijkheden:
 | Typ hier de hoofdprojectnaam en klik op zoeken. Hoofdprojecten zijn te te herkennen aan het hoofdproject-icoon: 
Letop: Standaard zoekt LIFT met de loop niet in hoofdprojecten. In de zoekoptie zit rechtsboven in een tandwiel icoon  Kan bij projecten worden ingesteld dat ook gezocht moet worden in hoofdprojecten. Enkel bij geactiveerde instelling zal het zoeken via de loep werken. |
| Afhankelijk van de gekozen instelling in Systeeminstellingen\Projecten\Hoofdproject of de organisatie actief met hoofdprojecten werkt kan ook anders naar een hoofdproject genavigeerd worden. Eerst dient naar een willekeurige aanvraag of project die binnen het hoofdproject te worden genavigeerd.
Bij de insteling 'Hoofdprojecten actief gebruiken' geactiveerd: Op het basistabblad van de aanvraag/projectkaart in het projectinformatieblok staat een klikbare link naar het hoofdproject. Hierna opent direct de hoofdprojectkaart.
Bij de insteling 'Hoofdprojecten actief gebruiken' gedeactiveerd: Klik op de projectnaam/projectnummer titel in de kop van de aanvraag/projectkaart. |