Het kan voorkomen dat een project aan een andere klant gekoppeld moet worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer het project op een verkeerde klant is aangemaakt. Je wilt dan niet het hele project opnieuw moeten aanmaken. Om dit gemakkelijk te regelen bestaat de hoofdprojectherkoppelmagiër.
De hoofdprojectkoppelmagiër is alleen beschikbaar voor projecten die nog niet gefactureerd zijn. |
Stappenplan voor het openen van de hoofdprojectherkoppelmagiër:
Open de projectkaart die je wilt herkoppelen
Klik op de projectnaam/projectnummer in de kop van de kaart. Nu opent het projectinformatiedetailtabblad
Klik op de '...' achter het projectnummer welke je ziet op het projectinformatiedetailtabblad
Kies de optie 'Open hoofdprojectkaart'
Klik in de hoofdprojectkaart op de toverstaf om de hoofdprojectkoppelmagiër te starten
 | Start kaartspecifieke acties. Start hier de hoofdprojectkoppelmagiër. |
Na starten van de magiër verschijnen belangrijke waarschuwingen:
evt. ingestelde klantgoedkeuring wordt uitgezet
de factuurverzendopties kunnen zijn aangepast
de hoofdproject- en projectnummering wordt aangepast
Klik op 'OK' om door te gaan.
Hierna kunnen de nieuwe klant en contactpersoon worden aangewezen.
Als er meerdere projecten aan het hoofdproject gekoppeld zijn kan je er voor kiezen om deze mee te kopiëren.
Nadat je je keuze hebt bevestigd, wordt het project aan de andere klantrelatie gekoppeld.