Het kan voorkomen dat een project op een andere klant gezet moet worden, bijvoorbeeld wanneer het project op de verkeerde klant is aangemaakt. Je wilt dan niet het hele project opnieuw moeten instellen. Om dit gemakkelijk te regelen bestaat de hoofdprojectherkoppelmagiër.
De hoofdprojectherkoppelmagiër kan je vinden op de hoofdprojectkaart. Deze kaart open je door op het projectnummer van het project dat je wilt verplaatsen te klikken. Hierdoor wordt het projectinformatie detailtab geopend. Klik vervolgens op de drie puntjes achter het projectnummer om de hoofdprojectkaart te openen.
Klik in de hoofdprojectkaart op het toverstafje om de hoofdprojectkoppelmagiër te gebruiken.
Let op! De hoofdprojectkoppelmagiër is alleen beschikbaar voor projecten die nog niet gefactureerd zijn.
Vervolgens verschijnt er een waarschuwingsbericht met de veranderingen die mogelijk plaatsvinden tijdens het verplaatsen.
Na het bericht kan de juiste klant en contactpersoon worden gekozen. Als er meerdere deelprojecten onder het hoofdproject hangen, kan je ervoor kiezen om deze ook mee te verplaatsen.
Nadat je je keuze hebt bevestigd, wordt het project naar de juiste klant verplaatst.
Wil je hier meer over weten?
Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!