Startpagina in de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingbalk is de strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Ga naar dit scherm om naar het optiemenu te navigeren.

Het optiemenu heeft, afhankelijk van de rechten van de gebruiker, diverse beheeropties. Kies 'KPI's beheren' voor het maken, aanpassen en verwijderen van KPI's. De knop staat rechts van het 'Acties...' veld.

Naam

'Naam' is de logische naam waarmee de KPI geïndentificeerd wordt. Door in de naam een ' - 'als scheiding te gebruiken kan je bij de indeling van je KPI's groeperingen toevoegen.
Wanneer je dan 'Account management - Klanten 2025' en 'Account management - Klanten 2026' toevoegt dan zal je in je KPI's een groep 'Account management' zien met hieronder de KPI's 'Klanten 2025' en 'Klanten 2026'. Dit werkt op eenzelfde manier als het ordenen van rapporten.

KPI soort

De 'KPI soort' geeft aan op welke basis een KPI gegeneerd moet worden. Dit kan het uren- en omzetrapport zijn of op basis van tellingen binnen opzoeklijsten.

Verversinterval

Het 'Verversinterval' geeft aan met welke frequentie een KPI moet worden ververst. Zo heeft het weinig zin om de omzet van vorig jaar ieder kwartier te berekenen omdat deze (vrijwel) niet meer verandert.

Gegevensbron

Enkel beschikbaar voor het uren-en omzetoverzicht.

De 'Gegevensbron' bepaalt de basis van de gegevens waarop gerapporteerd moet worden.

Labels

Enkel beschikbaar voor het uren-en omzetoverzicht.

Hier kan worden aangegeven welk label er voor de x-as gebruikt moet worden. Vaak zal dit bijvoorbeeld de periode zijn, maar er zijn vele mogelijkheden. Gebruik het pennetje achter de instelling om de waarde aan te passen.

Filter

Enkel beschikbaar voor het uren-en omzetoverzicht.

Selecteer in filter via de opzoeklijst op welke data-soort gefilterd moet worden. Hierna kan je met de '...' knop tekstfilters instellen.

Kolom

Enkel beschikbaar voor het uren-en lastenoverzicht.

De 'Kolom' staat standaard ingesteld op periode. Wil je dit aanpassen dan staan de mogelijkheden in de opzoeklijst.

Wil je bijvoorbeeld in een KPI alleen maar de omzet van een bepaald product, bedrijf of accountmanager zien, dan kan dit worden geconfigureerd via de opzoeklijst 'Filter' in combinatie met de '...' knop achter het filter. Kies bijvoorbeeld voor 'accountmanager' en tekstfilter 'Henk de Vries' om enkel de omzet van Henk de Vries te zien.

Gebruikersfilter

Beschikbaar voor het uren-en lastenoverzicht.

Het gebruikerfilter kan gekoppelde data filteren op de huidig ingelogde gebruiker of via de gekoppelde werknemer van de gebruiker. Zo kan voor een telling worden aangegeven hoe die match gemaakt moet worden; is dat via HR manager, urenmanager, accountmanager, projectbehandelaar of bijvoorbeeld de projectleider? Het zijn altijd opzoeklijsten die gekoppeld zijn aan een gebruiker.

Kaart

Enkel beschikbaar voor tellingen.

Hier kan worden aangeven binnen welk hoofditem (bijv. een kaart) geteld moet worden.

Kaartselectie

Enkel beschikbaar voor tellingen.

Desgewenst kan op de kaart ook nog een selectie gemaakt worden. Middels de ... knop achter de opzoeklijst kan eventueel een nieuwe selectie gemaakt worden.

Veld

Enkel beschikbaar voor tellingen.

In veld kan binnen de kaart het subitem waarop geteld moet worden.

Gebruikerfilter

Beschikbaar voor tellingen.

Het gebruikerfilter kan gekoppelde data filteren op de huidig ingelogde gebruiker of via de gekoppelde werknemer van de gebruiker. Zo kan voor een telling worden aangegeven hoe die match gemaakt moet worden; is dat via HR manager, urenmanager, accountmanager, projectbehandelaar of bijvoorbeeld de projectleider? Het zijn altijd opzoeklijsten die gekoppeld zijn aan een gebruiker.

Met deze knop rechtsboven kan worden gekozen voor een absolute- of relatieve periode. Met een absolute periode stelt de beheerder een harde periode in voor de berekening. Bij een relatieve periode zal LIFT een periode gebruikten t.o.v. vandaag, waarbij de verschuiving en aantallen kunnen worden ingegeven. Hierbij zullen de aantallen in dezelfde eenheid zijn als ook gekozen is als periode. Gebruik lopend jaar wanneer je standaard vanaf 1 januari van het huidige jaar wilt rapporteren.

Periode

De periode kan gekozen worden in jaren, kwartalen, maanden en weken.

Aantal

Enkel zichtbaar voor een relatieve periode. Het aantal is in dezelfde eenheid als gekozen is als periode.

Verschuiving

Enkel zichtbaar voor een relatieve periode. De verschuiving is in dezelfde eenheid als gekozen is als periode.

Weergave

De weergave toont de consequenties van de ingestelde periode instellingen hierboven.

In rollen kan worden aangevinkt welke rollen recht hebben op de huidige KPI.