Ga snel naar:
De projectkopieermagiër
De projectkopieermagiër is een handige tool om snel een nieuw project aan te maken op basis van een reeds bestaand project (bronproject) inclusief te selecteren voordrachten en uren.
Omdat het nieuwe project nog niet gefactureerd is, kan je na het kopiëren van het project dit nieuwe doelproject nog volledig aanpassen. Denk hierbij aan het aanpassen van de factureringswijze van het project of tarieven op de gekoppelde voordrachten.
Als het doelproject gekopieerd is naar een nieuw hoofdproject en nog niet gefactureerd is kan het gekopieerde project met de hoofdprojectherkoppelmagiër zelfs verplaatst worden naar een andere klantrelatie.
Starten van de projectkopieermagiër
Je vindt de projectkopieermagiër onder het toverstafje in de rechterbovenhoek van de projectkaart:
 | Start kaartspecifieke acties. Kies hier voor 'Projectkopieermagiër' om de projectkopieermagiër te starten. |
Het doelproject heeft standaard dezelfde naam als bronproject; maar deze naam kan eenvoudig in de projectkopieermagiër worden aangepast.
Bij het kopiëren van een project is het altijd verplicht om een start- en einddatum op te geven.
Uren verplaatsen
Optioneel kan de projectkopieermagiër op persoonsprojecten ook uren kopiëren van het bronproject naar het doelproject. De uren op het bronproject worden tegengeboekt naar nul.
Uren op het bron-project worden tegengeboekt naar nul. Bestaande aantekeningen blijven dan ook op het bron-project aanwezig. |
Voor het mogen verplaatsen van projecturen is het projectkaart actie recht 'Project kopiëren - uren verplaatsen' noodzakelijk.