Zoeken in communicaties

Binnen LIFT kan je met de communicatiezoekmagiër binnen alle gespreksnotities, afspraken, workflows, e-mails en documenten zoeken. Stel dat je bijvoorbeeld een offerte bij een potentiële klant opgeslagen hebt, maar het document niet meer kunt vinden. Dan kan je eenvoudig op de naam of op de inhoud van dit document zoeken. Misschien heb je het document namelijk wel bij een verkeerde potentiële klant opgeslagen.

Als je op de knop klikt opent er een uitgebreider tab met de zoekopties.

Je kunt bij de zoekopties aangeven in welke soort communicatie je wilt zoeken. Je hebt de keuze tussen afspraken, gespreksnotities, workflows, documenten en e-mails.

De geavanceerde opties kun je gebruiken om te filteren op een bepaalde periode, de aanmaker en of je bij een document ook de inhoud wilt doorzoeken.

Als je een aantal zoekresultaten hebt kun je op de juiste klikken en deze bekijken in het detailtab of doorklikken om de kaart te openen waar de communicatie is opgeslagen.

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!